Entre 1670 e 1715 encomendaram-se na Holanda, a mestres como Willem van der Kloet (1666 - 1747) e Jan van Oort (? – 1699), painéis de azulejos pintados a azul sobre branco, por influência da porcelana da China que os portugueses foram os primeiros europeus a encomendá-la.

Como resposta a esta concorrência, começaram a trabalhar para as oficinas portuguesas pintores mais qualificados, que assumiram o estatuto de artistas, assinando algumas das suas obras.

É o chamado Ciclo dos Mestres (1690-1730), período de afirmação da estética barroca, e da pintura a azul sobre branco, no qual, através de um uso inventivo de gravuras, se destacaram pintores como o espanhol Gabriel del Barco, com trabalhos assinados entre 1691 e 1700, António Pereira, ativo entre 1683 e 1712, Manuel dos Santos, ativo entre o início do século XVIII e cerca de 1725, o monogramista P.M.P., ativo entre 1713 e 1725, António de Oliveira Bernardes (1662-1732) e Policarpo de Oliveira Bernardes (1695-1778).