Yoav, um jovem israelita, vai para Paris, com esperança de que a França e os franceses o salvem da loucura do seu país. Em Paris, as coisas não começam muito bem para Yoav. Ele bate à porta de um apartamento e descobre que está vazio, aproveita para tomar banho lá, mas as suas coisas são roubadas. Mas este jovem israelita chegou a Paris com grandes expectativas, ele está determinado a livrar-se da sua nacionalidade o mais rápido possível. Para ele, ser israelita é como um tumor que precisa de ser removido cirurgicamente. Tornar-se francês, por outro lado, seria sem dúvida a sua salvação. Para apagar as suas origens, Yoav começa por mudar a língua que fala. De agora em diante, ele não voltará a dizer uma única palavra em hebraico. O dicionário anda sempre com ele. As visitas que tem de fazer à Embaixada de Israel incomodam-no; ele acha que os seus compatriotas são uma chatice. O teste para a naturalização também lhe coloca alguns problemas. O jovem casal francês com quem travou amizade tem umas ideias bastante estranhas sobre como devem ajudá-lo. Baseado nas suas próprias experiências, Nadav Lapid explora os desafios de criar raízes num novo lugar. A sua tentativa para se encontrar desperta antigos demónios e revela um abismo existencial. Um puzzle trágico-cómico que esconde de forma astuta os seus segredos.